一、客户360视图

根据需要，可以管理客户主数据各维度数据，如客户基本信息、联络历史、销售历史、业务历史等，在项目过程中，需要根据管理需要开展客户主数据设计。

二、客户管理在系统上的操作实例：

1、相关基本信息的维护：

1）填写客户基本信息
2）创建客户活动信息：与用户互动的方式可以通过电话/邮件/约会等方式
3）关联/新建客户联系人
4）关联/新建客户商机

2、客户订单相关信息维护

1）填写客户等级
2）关联销售组织
3）关联/新建客户订单
4）添加送货地址

3、客户业务相关信息维护

1）汇总信息最近电话联系时间、最近拜访时间、最近联络时间、累计订单金额、今年订单金额、去年订单金额、商机数量、商机金额。
2）填写客户详细的联系信息/销售信息/财务信息